Novo overlay de contactos em Opportunities e Appointments: acede aos detalhes sem sair da página

Visão geral

Passa a ser mais fácil consultar e interagir com os detalhes de um contacto sem perder o contexto. Com o novo contact overlay, clicar no nome de um contacto a partir de Opportunities (nome do contacto ou ícone de conversa) ou de Appointments abre o contacto na mesma página, em vez de te redirecionar automaticamente para a página de detalhes. Ganhas acesso rápido à informação e às conversas do contacto sem interromper o fluxo de trabalho.

O que mudou

Anteriormente, clicar no nome de um contacto em Opportunities ou Appointments redirecionava-te para a página de detalhes. Agora podes escolher como queres ver o contacto:

• Single-column view: abre o painel esquerdo da página de detalhes do contacto, lado a lado com Conversations e outras funcionalidades do painel direito.

• Two-column view: abre uma vista expandida com o painel de detalhes do contacto e uma vista alargada de Conversations.

• Ir diretamente para a Contact details page: se preferes a experiência anterior, continuas a poder abrir a página completa de detalhes do contacto.

Se abrires a página completa a partir do overlay, podes também voltar à página onde estavas a trabalhar, para continuares onde ficaste. Existe ainda um ícone separado para quem preferir saltar o overlay e abrir diretamente a página de detalhes.

O overlay também respeita as personalizações da página de detalhes do contacto. Se personalizaste essa página, as mesmas personalizações aparecem no overlay, garantindo uma experiência consistente nas duas vistas.

Porque é importante

Gerir Opportunities e Appointments exige, muitas vezes, uma consulta rápida à informação do contacto ou a revisão de uma conversa. Até agora, isso obrigava a sair da página onde estavas e depois a regressar.

O contact overlay elimina essa navegação desnecessária, ao trazer os detalhes do contacto e as conversas diretamente para o teu fluxo de trabalho. O resultado: menos mudanças de página, mais contexto preservado e acesso mais rápido à informação de que precisas.

Próximos passos

O contact overlay está atualmente disponível em Opportunities e Appointments. A ideia é estender gradualmente esta experiência a outras áreas onde aparecem nomes de contactos, para tornar mais fácil o acesso à informação sem sair do fluxo atual.